采购人政府采购操作手册.doc

政府采购网上公开信息系统 采购单位操作指南（1.0） 福建博思软件股份有限公司 2017 年 2 月 目 录 1、 系统登录 ..................................................................................5 1.1 浏览器设置 .........................................................................5 1) 首先我们打开 IE 浏览器................................................5 2)点击工具选项.................................................................5 3)进入下图之后，可以看到 internet 选项窗口...................6 2、 系统管理 ................................................................................10 2.1 单位管理员身份登录.........................................................10 1) 增加内部机构..............................................................11 2) 增加下级单位..............................................................11 3) 用户管理.....................................................................12 2.2 主管部门采购主管处室经办/省属医院和高校采购主管处室 登录........................................................................................13 3、 预算管理 ................................................................................15 3.1 预算新增及修改................................................................15 3.2 预算确认...........................................................................17 3.3 预算查询...........................................................................17 4、 计划管理 ................................................................................18 4.1 提出采购计划 ...................................................................18 1)采购需求处室经办登录.................................................18 4.2 计划审批...........................................................................27 1)采购需求处室领导登录.................................................27 2)采购主管处室经办登录.................................................29 3)采购主管处室领导登录.................................................30 4)单位领导登录 ...............................................................31 5) 采购主管处室经办登录...............................................31 4.3 计划实施表 .......................................................................33 1)采购主管处室经办登录.................................................33 2)采购主管处室领导登录.................................................36 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................37 4)采购主管处室经办登录.................................................37 5、 接收确认 ................................................................................38 5.1 招标文件和招标公告接收 .................................................38 1)采购主管处室经办登录.................................................38 2)采购主管处室领导登录.................................................38 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................39 4)采购主管处室经办登录.................................................39 5.2 评标报告接收 ...................................................................40 1)采购主管处室经办登录.................................................40 2)采购主管处室领导登录.................................................40 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................41 4)采购主管处室经办登录.................................................41 5.3 合同接收...........................................................................42 1)采购主管处室经办登录.................................................42 2)采购主管处室领导登录.................................................42 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................43 4)采购主管处室经办登录.................................................43 5.4 验收申请接收 ...................................................................44 1)采购主管处室经办登录.................................................44 2)采购主管处室领导登录.................................................44 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................45 4)采购主管处室经办登录.................................................45 6、 支付申请 ................................................................................46 6.1 提出支付申请 ...................................................................46 1)采购主管处室经办登录.................................................46 2)采购主管处室领导登录.................................................48 3)采购主管处室分管领导登录 .........................................48 4)采购主管处室经办登录.................................................49 1、系统登录 1.1 浏览器设置 系统支持 IE9 及以上浏览器版本。建议先把以下登录地址加入安全 站点，步骤如下 1) 首先我们打开 IE 浏览器 然后看到下图所示的菜单栏上有一个工具选项 2)点击工具选项 在弹出的下拉列表中选择 internet 选项，进入到 IE 浏览器的设置 选项； 3)进入下图之后，可以看到 internet 选项窗口 我们点击红框所示的安全按钮； 4)选中“受信任站点” ， 点击“站点”，将下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证（ https） ”的勾先去掉，然后点“添加” ，再勾上，点击“关闭” ，再点 击确定关闭页面，设置完成。 1.2 登录地址： 正式运行登录地址：  http://218.5.222.40:8090 2、系统管理 2.1 单位管理员身份登录 在系统管理人力资源树管理，在这个界面，管理员需要维护本 单位基本信息，包括 可以添加本单位的下级单位或者内部机构。 选中中间的单位名称，点击鼠标右键，弹出可操作菜单。可以增 加本单位下的内部机构或者下级单位也可以修改或者删除，以及导入 导出等。 1) 增加内部机构 点击“增加下级”，选择组织类型为“部门” ，录入组织名称和 组织简称，点击“保存”。 2) 增加下级单位 点击“增加下级”，选择组织类型为“单位” ，录入组织名称和组 织简称，是否主管部门选择“否”，录入预算主管部门组织机构代码， 和预算单位组织机构代码，采购编码关键字，点击“保存”。采购编 码关键字的填写规则按照省网发的关于征求《福建省政府采购项目编 号规则（征求意见稿）》意见的通知，链接 http://cz.fjzfcg.gov.cn/n/webfjs/article.do?noticeId=912FC17CFE 0241408F78F05F38836553 要求填写备案号规则。 3) 用户管理 系统管理安全管理用户管理，点击中间单位树下的相应内部 机构，点击鼠标右键新增用户。 录入相应系统登录用户名，用户名称，初始用户密码，确认密码。 用户状态选择打开（默认）。是否系统管理员不选中（默认） ，点击员 工后面的图标，选择相应的员工，在弹出窗口中点击“确定”。 基本信息录完，点击角色分配标签页，选择用户相应的角色，点 击“右移”，将角色选中到右边已选内容下，点击右上方的“全部保 存”。用户添加完成 单位管理员也可以对本单位其他用户的密码进行重置，在用户被 锁定的情况下点击“打开”解锁，以及用户会话数设置，点击“角色 分配”也可以对用户角色进行重新设置，完成点击“全部保存”。 2.2 主管部门采购主管处室经办/省属医院和高校采购主管处室 登录 业务管理代理机构自主委托库，在此界面只有主管部门（省属 医院和高校除外）可以在年度入围的 30 家代理机构中至少选择 15 家作为本部门及其下属单位的代理机构随机库，下属单位人员无此权 限。省属医院和高校采购主管处室经办可在此添加。 选取完成可通过招标代理机构的名称和代码，点击“查找”进行 模糊查找 3、预算管理 预算管理主要包括预算确认、预算新增和修改，预算调剂、预算 查询等功能，采购人年初预算数据由系统运维人员直接通过预算系统 导入政府采购系统。 3.1 预算新增及修改 对于年中追加的预算数据，系统提供了新增预算功能。在预算管 理预算修改页面，点击【新增预算】按钮 在新增预算页面，首先维护预算主单信息，输入项目名称、文号 及预算年度，点击保存。 维护完主单信息，点击【新增】按钮，维护预算明细信息。输入 品目编码(品目名称会自动带出)、预算总金额、采购数量、计量单位、 需求时间、购置理由等信息，点击【保存】，一笔预算主单下可以增 加多笔预算明细信息。 最后需要上传预算审批的附件，作为领导审核预算的依据。在附 件上传区域，点击【浏览】按钮，选中需要上传的文件，点击【上传】 按钮，待提示上传成功即可，点击【返回】。 3.2 预算确认 年初导入的预算数据、日常新增预算数据、预算调剂后的数据都 需要经过预算确认，否则在新增计划页面无法查询及使用对应预算数 据。 采购人主管处室经办人员登录系统，在预算管理预算确认页面， 可以勾选部分预算数据，点击【选择确认】按钮，对已选择预算进行 确认操作。 如果本单位所有预算信息全部正确，也可以直接点击【全部确认】 按钮，完成全部预算数据的确认操作。 注：预算数据完成确认操作后，才可以在“预算查询”页面查询 到，录入计划页面才可以使用相应数据。 3.3 预算查询 预算导入或者新增后，在预算确认页面完成确认后，采购人登录 系统，在预算管理预算查询页面，可以查询本单位预算情况。系统 提供了全文检索功能，可以在搜索框内输入信息进行模糊查询。 4、计划管理 4.1 提出采购计划 1)采购需求处室经办登录 1)在计划管理新增计划页面，点击“新增计划”按钮 2)新增计划向导页面内，可以查看到-本单位采购预算和品目及 剩余可用预算，输入“计划名称” ，选择采购品目 3)录完名称，点击“下一步”到采购清单详细信息页面。本页信 息包含以下规则及控制信息： 3)-1 单价，数量，数量单位，总金额默认跟该品目采购预算一样， 允许根据实际采购需求修改，总金额为自动计算不能修改。该品目预 算单价和总价不允许超过预算单价和总价，否则系统提示预警 3)-2 商品参数可点击查看禁止条款清单，不允许出现清单内的倾 向性文字，否则红色预警，点击保存可以查看具体预警内容。 3)-3 采购品目如果属于首批比质比价库范围内的品目，单价必须 在网内比质比价库相应品目的价格浮动范围内，否则预警。也可点击 查看比质比价库。 本页面也可查看集中采购目录及限额标准，如果是进口产品，可 查看进口产品清单。必须先选择“采购品目”，如果有多个品目信息， 点击左下角“新增计划明细项”继续添加品目信息。点击“删除”可 删除本条品目信息。 填写完成点击“保存”，再点击“完成”，全部品目信息录完，点击 “下一步” 4)系统将自动判断采购方式和组织形式。采购方式在公开招标限 额标准 100 万以下可自行选择，限额标准上则系统自动判断为公开 招标。 如果是集中采购品目，则系统判断代理机构指定为公共资源交易 中心，如果是集中采购目录外品目，则系统判断代理机构为随机抽取 代理机构，在生成采购实施表及计划下达前随机抽取（单一来源除 外）。采购人也可根据需要指定代理机构或随机选取代理机构，指定 代理机构需说明理由和上传说明文件。 如果系统判定为公开招标而需要使用非标方式，系统将列出采用 非标方式的法定情形，采购人必须选择其中一种，并且随后 填写完“采购时间”， “采购人”和采购人联系电话后，点击“下一 步”。选择完系统将产生大于公开招标数额标准而采用非标方式的黄 色预警。 5)在上传附件页面，如果计划金额大于等于 300 万或计划品目单 价超过当前比质比价库的基准价幅度时需要上传比价文件和填写比 价理由!小于 300 万不需上传比价文件和填写比价理由。 行政事业单位资产购置计划批复表需单独上传，系统无法生成。 单位如果还有其他相关附件需要上传，可以在其他附件栏选择相 应附件点击上传 6)完成点击“下一步”，如果没有进口产品和非标申请，则继续点 击“下一步”。 如果是进口产品，此处需填写进口产品申请，如果达到公开招标 限额标准而采用非标方式，必须在此处填写非标申请。红色部分为必 填项，系统默认相关信息，采购人根据需要修改，必须填写申请理由。 7)完成点击“下一步”到计划预览界面，本页面可选择“下一环节” 为征求本处室其他人员意见或者选择本处室领导审核，对应选择“下 一环节操作人。 点击“打印预览”，可打印采购管理部门要求的相关表格。系统将自 动提取相关内容。 选择完，点击“完成”，点击“送审”。系统提示下一环节办理人员。 8）送审完成，在“我的任务”下的“已办任务”可以看到已办 理业务。可通过关键字查询搜索已办任务 4.2 计划审批 1)采购需求处室领导登录 在我的任务待办任务页面，会显示当前待办任务的数量（所有 环节待办任务都会提示），点击标题下的相应项目名称进入办理界面。 在标题栏可输入计划相关信息，点击查询进行模糊查询快速定位相关 计划信息。这边可以看到该笔业务的当前环节，发送环节和发起人 在办理界面，领导可以查看预警详细表，填写办理意见。预警界 面后续将列出所有监察预警环节，并用红、黄、蓝、绿不同颜色灯表 示状态。选择下一环节和下一环节参与人员，也可以点击“查看”查 询计划明细信息，各环节办理意见可以查询各环节办理人员办理意见。 在其他审批事项中，属于省属高校的可在此上传省属高校项目审 批表附件，点击资产购置批复表可下载查看审核资产购置批复表。 填写完办理意见（必填），选择下一环节为“管理处室经办审批” 和人员为“采购管理处室经办” 。在此环节也可以选择下一环节为“征 求其他处室领导意见”和“需求处室分管领导审批”及相关人员。如 果需要退回经办修改计划，输入办理意见完，点击“退回” 2)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 管理处室经办如果下一环节流程选择专业人员或专家出具论证 意见，可以在此上传单一来源专家论证意见。如果下一环节是管理处 室领导审核，则填写办理意见，选择管理处室领导审批流程，选择具 体下一环节参与人员，然后点击“送审”。 也可以根据单位内部流程点击“退回”，选择将计划退回到本环 节之前所有环节和参与人员，不需要退回则点击“取消” 3)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 在这一环节，采购主管处室领导可选择下一环节“单位领导审核” 和对应人员。也可以选择下一环节“按办公会议或专题会议审定意见 修改采购计划”和人员（采购主管处室经办）。 录入完意见，点击“送审”或者“退回” 4)单位领导登录 我的任务待办任务页面，点击相应计划的标题进入办理界面。 录入办理意见，点击“送审”或“退回”。其余查看预警详细表 和各环节办理意见操作同上。 5) 采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 进入计划备案和办结界面，点击“计划备案”，发送备案申请到 采购管理机构审批。 采购办审核通过后计划报备情况为根据采购编码关键字规则生 成的备案号。此处可选择填写备案申请的经办意见或不填写。 备案完成，点击“办结”，提示“该计划已办结”。下一环节为进入计 划实施表进行计划下达和代理机构抽取，委托协议生成等 4.3 计划实施表 1)采购主管处室经办登录 点击“计划管理”“采购计划实施表”。可以查询到相关计划信息， 也可以通过输入关键字进行搜索快速定位。选择需要办理的计划点击 “查看”进入办理界面 如果是随机抽取代理机构，则先点击“抽取代理机构”进入代理机 构抽取界面。 系统先对单位选择的代理机构进行随机排号 每个代理机构生成一个随机号，然后点击“开始抽取”，系统将产 生一个随机结果，点击下面的“关闭”关闭抽取页面，产生抽中的代 理机构。整个过程只能抽取一次，不能重复抽取。 如果代理机构为“福建省公共资源交易中心”，则直接点击“生成 委托协议”，进入委托协议生成界面，录入相关带“*”必填项，点击 “发起”。 2)采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“提交”到主管处室分管领导处审核，或者点击“退回”到上 一环节。 3)采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“提交”到采购主管处室经办办结，或者点击“退回”到上一 环节。 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面 点击“办结”，系统自动转到计划下达界面。或者进入计划管理采 购计划实施表，进入计划下达页面。点击查看委托协议可以查看已生 成的委托协议。 主管处室经办需要在此处对采购计划进行包要求填写，系统目前不 支持一个品目分多个包。 点击“修改”录入相关包要求。带*部分为必填字段，付款方式则根据 采购人设置的支付期次自动生成。 此处可添加多个验收要求和支付期次要求，添加完每项必须点击确 定，最后点击“保存”。其中，支付期次多个的话支付比例汇总完的 必须等于 100% 录入完包要求内容，需上传招标要求附件。 点击“计划下达”，将计划下达到代理机构。 5、接收确认 5.1 招标文件和招标公告接收 1)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 选择下一环节“需求处室经办审核”和对应人员，或者直接点击“发 送”，送到采购主管处室领导审核 2)采购需求处室经办/采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购需求处室领导/采购主管处室分管领导审核 3)采购需求处室领导/采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 输入审核意见，录入完成点击“发送”到采购主管处室经办发送 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击确认审核记过，点击“提交” ，将确认结果发送到代理机构。 5.2 评标报告接收 1)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室领导审核 2) 采购需求处室经办/采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室分管领导审核 3) 采购需求处室领导/采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 输入审核意见，选择确认结果。录入完成点击“审核”到采购主管 处室经办发送 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“发送”，将确认结果发送到代理机构。 5.3 合同接收 1)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室领导审核 2) 采购需求处室经办/采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室分管领导审核 3) 采购需求处室领导/采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”到采购主管处室经办发送 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“发送”，将确认结果发送到代理机构。 5.4 验收申请接收 1)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室领导审核 2) 采购需求处室经办/采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“提交”，送到采购主管处室分管领导审核 3)采购监督登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，送到采购主管处室分管领导审核。 4)采购需求处室领导/采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”到采购主管处室经办发送 5)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“发送”，将确认结果发送到代理机构。 6、支付申请 6.1 提出支付申请 1)采购主管处室经办登录 支付申请填写支付申请表，选择要支付的详细记录，点击“填 写支付申请” 填写相应信息，上传中标通知书，合同，验收单。 上传完成，点击“保存” 进入“待办任务”，点击相应任务标题进入审核界面， 点击“审核”，填写相应意见。点“提交意见”到采购主管处室领导 审核 2) 采购需求处室经办/采购主管处室领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核”，填写相应意见。点“提交意见”到采购主管处室分管 领导审核 3) 采购需求处室领导/采购主管处室分管领导登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“审核” ，填写相应意见。点“提交意见”到采购主管处室经 办审核 4)采购主管处室经办登录 我的任务待办任务，点击相应计划的标题进入办理界面。 点击“发送” ，将确认结果发送到支付系统。